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加拿大上市
北美上市


会长与亚太战略部长访问中国
金宝尔省长接见会长
加拿大银行代表讲话



加拿大上市

  • 企业为什么要上市
  • 为什么推荐在加拿大上市
  • 上市前的准备工作
  • 我们能为您做什么

上市企业可以获得以下好处:

  • 更便利的融资渠道(资本市场直接获得资金及银行贷款给予的优惠条件);
  • 增强公司声誉;
  • 增强公司股票的流动性;
  • 通过股票期权给予员工更多的报酬和更大的激励;
  • 促进公司发展(发行股票来收购目标公司 );
  • 有利于进入更高级的资本市场(对在加拿大创业板TSXV上市的公司来说)。

海外上市的优势

选择海外资本市场应考虑的因素

对于企业个体而言,选择一个符合其发展策略的海外资本市场是海外上市的首要任务。究竟选择哪一个市场,取决于以下情况:

  • 行业(如矿产资源类就特别适合在加拿大上市);
  • 规模;
  • 融资需求;
  • 发展战略。

加拿大股票市场是海外投资机构的首选

到加拿大上市的优势

加拿大现有的三家股票交易所

加拿大主板市场——TSX

  • 全球第七大证券交易所;
  • 2009年共有上市公司1,462家,交易额为1.40万亿加元;
  • 总市值为1.77万亿加元。
  • 2009年上市公司通过首发、增发、配股共融资600亿加元

加拿大创业板市场——TSXV

加拿大二板市场(TSXV)是全球最大的风险投资市场之一

  • 2009年共有上市公司2,375家,交易额为161亿加元;
  • 总市值为363亿加元;
  • 2009年上市公司通过首发、增发、配股共融资51亿加元;
  • 上市条件低,适合中小企业上市和融资;
  • 操作程序相对简单;
  • 上市周期短,便于企业筹集资金;
  • 融资费用低。

TSXV三种上市方式

  • 首次公开发行(IPO);
  • 反向收购(RTO);
  • 创业资本库(CPC)。

创业资本库(CPC)介绍(请参考附件)

加拿大新兴的资本市场-CNSX

  • CNSX于2003年2月28日被批准,7月25日作为一个报价系统(Quotation System)正式开始运营;
  • 2004年5月10日经OSC批准成为真正的股票交易所;
  • 提供比TSXV更为有利的上市条件,上市时间更短,程序更简便,花费更低。

上市注意事项

  • 股权明确、产权明确;
  • 资产状况真实;
  • 商业计划书具有较强的投资吸引力。

企业在进行风险资本融资前需要做哪些准备

  • 寻找和挑选专业的金融服务机构,提供上市融资服务,其中包括协助企业:
  • 制定上市方案;
  • 根据上市要求进行企业重组和财务整理;
  • 选择在行业中有良好专业水平和信誉的专业律师行、会计师行、证券公司、评估行等专业机构;
  • 制定对投资人有足够吸引力的商业计划书,其中应详尽阐述企业的短期、中期和长期的发展目标以及切实可行的实施步骤。

我们为上市企业提供全方位的服务

  • 具备丰富经验的国际化团队能够为您提供包括上市方案制定、商业计划拟定、法律和财务管理等方面在内的全方位上市统筹服务;
  • 具备中国、加拿大、美国、伦敦金融界广泛的联系,已成功协助中国企业到海外上市,解决其资金需求问题,并使其产品及管理水平与国际接轨。

协助企业上市的全过程(以RTO为例)

第一部分 签约

第二部分 买壳

第三部分 对中国项目的整合

第四部分 并购

第五部分 私募入股

第六部分 股东大会、复牌、交易

第七部分 上市后的融资、扩股、增发。